即始终更喜欢 Salesforce

anikaannur59

长话短说 为此，您需要设置一个包含列表，该列表将使用 HubSpot 中的列表逻辑来过滤通过的潜在客户。 解决方案 在 HubSpot-Salesforce 集成中，您可以创建并使用包含列表来限制从 HubSpot 同步到 Salesforce 的联系人。不在您的包含列表中的联系人将不会在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步。 首先决定您想要用于将潜在客户发送到 Salesforce 的标准。我们建议创建一个名为“同步到 Salesforce”的自定义属性或易于识别的类似属性。接下来创建一个使用属性作为其决定因素的活动列表。 导航到同步设置 > 设置 HubSpot 下的 Salesforce。




在“限制同步内容”部分中，单击下拉菜单并选择现有 电话号码列表 的活动列表。要创建新的活动列表，请单击“+ 创建包含列表”。 如果您选择现有的活动列表，设置将自动更新。 如果您单击“+ 创建包含列表”，您将被重定向到在列表工具中创建新列表。 单击左上角的铅笔图标编辑并输入列表名称，然后选择列表条件。了解有关确定列表标准的更多信息。 在右上角，单击“保存”。您的列表可能需要一些时间来处理。 返回您的 Salesforce 集成设置。在包含列表设置中，单击下拉菜单并选择新创建的活动列表。该设置将自动更新。






情况 6：通过 CRM 平台了解营销活动 使用案例 您希望跟踪从 HubSpot 到 Salesforce 的营销活动，反之亦然，以便能够看到更好的投资回报率。 长话短说 HubSpot 和 Salesforce 中的营销活动是完全不同的事情。您需要创建一个报告来显示统计数据，而不是依赖现成的工具。 解决方案 Salesforce 和 HubSpot 中的活动与橄榄球联盟和橄榄球联盟非常相似...听起来相似的名称，但完全不同的运动。 Salesforce 中的营销活动是联系人列表，而 HubSpot 中的营销活动是资产分组。 您可以通过更新设置来标记从表单中使用 Salesforce 营销活动进入 HubSpot 的潜在客户，也可以使用 HubSpot 工作流程来设置 Salesforce 营销活动成员身份和营销活动成员状态。