仪表板和报告表板和报告 借助公司可以收集各种

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针对性地评估这些因素，就可以做出更好的决策，并最大限度地提高经济成功。此评估的工具是 Salesforce 仪表板和 Salesforce 报告。 目录 什么是 Salesforce 报告？ Salesforce 报告如何工作？ 配置报告 报告类型和格式 可视化报告 报告过滤器 什么是 Salesforce 仪表板？ 仪表板权限 配置仪表板 仪表板自动化 有关仪表板的更多信息 如何创建仪表板和报告？ 问题 定义要求并设定标准 创建报告 仪表板创建 添加仪表板 常问问题 什么是 Salesforce 报告？ 什么是 Salesforce 仪表板？ 什么是 Salesforce 报告？ 报告是与预定义标准相关的数据集的汇编。在 Salesforce 中，报表以表格或列格式显示。可以根据特定过滤器对报告进行排序和分组，并以图表形式显示它们。报告存储在可以公开可见或隐藏和共享的文件夹中。您还可以指定报告是否为只读或是否授予读/写访问权限。 组织可以通过使用角色、权限、许可证和公共组来确定谁有权访问文件夹的内容。因此，文件夹可以供所有用户使用，或者如果已标记为私有，则仅对所有者可见。业务运营中经常出现许多问题，Salesforce 数据可以帮助提供答案。当要求员工创建报告时，请求通常以问题的形式提出，例如与客户满意度相关的问题。因此，建议在实际创建报告之前提出后续问题，以澄清要求，然后将其分配给特定的报告标准。


报告如何工作？ 报表基于 Salesforce 对象。它们的作用可以与数据库中的 埃及WhatsApp 号码 表的作用进行比较。对象用于捕获系统中的数据并提供数据集的模板。 对象包含不同的字段。对象可与数据库中的表进行比较，而字段可与表中的列进行比较。它们构成了要收集的数据的基础。每个对象都包含一些标准字段，并且可以使用单独的字段进行扩展。 系统标准字段示例： 所有者、名称、创建者、创建日期、上次修改者、上次修改日期。 自定义字段示例： 您自己帐户上的增值税 ID 或用于对机会进行排序的特定产品细分。 电子书：Salesforce 仪表板和报告 我们将向您解释如何通过 Salesforce 充分利用您的数据。 配置报告 为了创建 Salesforce 报表，您必须首先定义要从哪些对象编译报表。为此，必须在相应对象的设置中激活“启用报告”功能。 salesforce 仪表板和报告 |配置报告 图 1：在 Salesforce 组织中启用报告 回答以下问题以了解您希望如何设计 Salesforce 报表： 我想更多地了解两个对象之间的关系吗？那么这些对象之间必然存在一个关系字段。 我想记录哪些字段？可能需要创建新的静态字段。



我是否想在报告中捕获复杂的数据记录的简单列表之外，该格式还提供基于最多三个字段的数据分组选项。 矩阵报告 此报告格式类似于摘要报告，但在这里您不仅可以选择按列分组数据，还可以按行分组数据。 加盟报告 如果您想将刚才提到的两种或全部三种报告格式合并到一个报告中，可以使用连接报告。除了单个报告的功能之外，您还可以跨报告关联数据。 可视化报告 创建报告后，您可以快速以图形形式准备报告。这些图形称为报告图表。您的图表可以用于页面布局，例如B. 在账户中显示。除表格报告外，您可以通过以下变体可视化所有报告类型： 条状图 线路图 饼形图 漏斗图 散点图 报告过滤器 报告过滤器用于将大量数据划分为可管理的部分。 Salesforce 中提供了不同类型的过滤器。 单个过滤器： 例如，使用 Salesforce，您可以将单个字段定义为过滤器，根据关系将记录链接到对象，或根据特定状态选择它们。 条件突出显示： 使用条件突出显示标记功能，根据特定条件以颜色突出显示数据集。 历史数据报告： 您可以使用现场历史跟踪功能专门跟踪重要关键数据的变化。 报告快照： 如果您想要在较长时间内缓存报告数据以便在后续报告中重用它，请创建报告快照。这意味着在每个报告中您不仅会收到当前数据，还会收到过去值的表示。 导出： 创建您选择的报告后，您可以将其以 Excel 文档的形式导出，有两个版本。您可以选择导出为可打印视图或通过导出详细信息导出。