Salesforce 与 Dynamics 365：您的销售代表真正想要什么？

jisanislam635

客户关系管理 (CRM) 软件是一个单一数据库平台，其中存储了您与潜在客户和客户的所有互动。它是满足企业多个部门需求的单一信息来源。


例如：

管理人员关心的是活动，无论是销售代表打电话还是客服代表解决客户问题。一个好的 CRM 可以让管理人员查看生产力仪表板，该仪表板分享销售预测与成交信息。但它也应该让营销经理了解他们上次营销活动的表现。最后，客户服务经理应该能够看到哪些员工在解决客户问题时效率最高。
客户服务不应局限于传统平台，因为这些平台很难理解客户的情况。对于客户来说，没有什么比不得不（再次）解释他们最近几次通话中发生的事情更令人沮丧的了。他们想要一个 CRM，帮助他们解决客户问题，而不会减慢他们的速度。
营销人员希望分析消费者趋势并了解他们的最新活动进展如何。他们喜欢带有丰富多彩的图形和可调整的深入数据的报告。
一个好的 CRM 需要做所有这些事情。但事实是，所有这些其他任务对于这些平台设计的唯一目的——管理客户关系来说都是多余的。这种关系从哪里开始？当然是从销售代表开始。

本文将研究销售团队的各种需求，并比较 Salesforce 和 Dynamics 365，以确定哪个平台能够满足并超出这些销售代表的真正需求。

销售世界
这是经理、客服代表或营销主管可能没有意识到的销售现实。销售代表关心的事情与这些团队成员中的任何一个人都不一样。销售代表关心的只有一件事：达成交易。

一般来说，销售代表讨厌任何减慢销售流程的事情。因此，如果 CRM 难以操作，销售代表就会感到沮丧。他们 伯利兹数据 心复杂的渠道报告，他们想要一个可靠、快速的流程来跟踪他们的销售漏斗。

如果流程太过繁琐，销售代表会讨厌将数据输入 CRM。他们不想被要求输入对他们没有好处的数据。事实是，很多时候，数据对于销售代表来说只是繁琐的工作，但对于经理来说却是重要信息。

销售代表讨厌必填字段。强迫销售代表填写大量与销售无关的客户信息会让他们非常恼火。在销售主管看来，CRM 的设计应该是为了帮助销售代表销售；经理、营销和客户服务的其余功能应该是意外的惊喜。

如果 CRM 过于复杂，他们不会喜欢它，认为这会成为达成交易的障碍。诀窍是找到一种 CRM，既能为经理提供他们需要的数据，又不会拖累销售团队。

因此，从销售角度来看，CRM 需要足够简单，以便一开始就有效使用，同时仍具有营销和管理所需的多层数据、分析和报告。它首先应该是一个销售工具，其次才是 CRM，直观地遵循与客户从销售潜在客户到长期客户的旅程相同的模式。

现在我们已经定义了销售代表在 CRM 中想要什么，让我们比较一下 Salesforce 和 Dynamics 365。

Salesforce 与 Dynamics 365：销售视角
Salesforce 仍然是 CRM 市场的领导者，紧随其后的是 Microsoft Dynamics 365。Salesforce 花费了数百万美元来垄断市场。问题是什么？Salesforce 并不易于使用。该系统非常复杂，需要培训，而且通常需要开发人员来创建自定义项或运行报告。虽然 Salesforce 提供 Trailhead 作为自助培训机制，但对于真正应该专注于达成交易的销售代表来说，这很浪费时间。此外，Salesforce 许可证费用昂贵，通常不适合中小型企业。

相比之下，Microsoft Dynamics 365 拥有直观的界面，看起来很熟悉，因为大多数办公室几十年来一直在使用微软的办公工具。这使得团队中任何人都可以轻松学习。

Dynamics 与 Outlook 和 LinkedIn 集成，这两个工具对于大多数销售代表来说必不可少。它可以从 SharePoint 库中提取数据，从而更轻松地发送提案或响应 RFP。

如果您曾尝试将数据导入 Salesforce，您会喜欢 Dynamics 365 中简单的界面，它允许用户以单次导入或批量导入的方式提取或推送数据。这些数据可通过任何数字设备轻松访问。

如果您正在寻找一款遵循交易结构的 CRM，Dynamics 365 就是您的不二之选。该软件具有内置流程，可以向销售代表发送提示，帮助他们在寻找潜在新客户时提出更好的问题。

Dynamics 365 的另一个好处是，每个销售线索都可以按照用户定义的方式按销售阶段进行跟踪。这些预定义的里程碑通常因公司而异；Dynamics 允许您设置这些阶段，并以要求在机会进入新阶段之前完成流程中的每一步的方式对其进行控制。这对销售代表和销售经理都有好处。